Um checklist de dados para avaliar parceiros comerciais antes de uma campanha é uma ferramenta indispensável para garantir que sua estratégia de marketing seja executada com segurança e eficiência.

Avaliar clientes e fornecedores com critério evita prejuízos financeiros, retrabalho e danos à reputação da sua marca.

A seguir, um guia prático com nove itens essenciais para compor seu checklist de dados para avaliar parceiros comerciais antes de uma campanha. Acompanhe!

Confira 9 itens para um checklist de dados para avaliar parceiros comerciais antes de uma campanha

1. Verifique a situação cadastral e o CNAE da empresa

O primeiro item do seu checklist é confirmar que o parceiro está ativo e que sua atividade econômica é compatível com o serviço contratado.

Para isso, utilize a ferramenta empresas registradas no Brasil e consulte a situação cadastral, a data de abertura e o capital social da empresa.

Empresas com CNAE de comércio ou serviços não relacionados ao marketing merecem atenção redobrada no seu checklist.

2. Analise a regularidade fiscal e trabalhista

A certidão negativa de débitos e a regularidade do FGTS são documentos que atestam a saúde financeira do parceiro.

Inclua no checklist a consulta à Certidão Conjunta da Receita Federal e à Certidão de Regularidade do FGTS (CRF).

A ausência desses documentos é um dos principais alertas no checklist de dados para avaliar parceiros comerciais antes de uma campanha.

3. Confirme o endereço físico e a localização geográfica

A localização do parceiro deve ser compatível com sua atuação e com a logística da campanha.

Utilize a ferramenta consultar um CEP para validar se o endereço informado corresponde a uma área comercial ou operacional.

Essa verificação evita surpresas e é um item importante no checklist de dados para avaliar parceiros comerciais antes de uma campanha.

4. Analise o portfólio e os cases de sucesso

O portfólio é a principal vitrine do parceiro e deve conter exemplos reais de trabalhos realizados.

Peça referências de clientes anteriores e resultados mensuráveis, como aumento de tráfego ou conversões.

A falta de portfólio ou de cases concretos é um forte indicador de inexperiência.

5. Pesquise a reputação no Reclame Aqui e nas redes sociais

O Reclame Aqui e as redes sociais revelam o nível de satisfação de clientes anteriores e a forma como a empresa lida com reclamações.

Consulte o índice de solução e os comentários detalhados, que são informações essenciais no checklist.

Empresas com muitas reclamações não resolvidas devem ser riscadas do seu checklist de dados para avaliar parceiros comerciais antes de uma campanha.

6. Verifique a equipe e as certificações dos profissionais

A equipe é o ativo mais importante de qualquer empresa de marketing digital, e suas qualificações devem ser verificadas.

Pesquise os perfis dos profissionais no LinkedIn e busque por certificações relevantes, como Google Ads ou Meta Blueprint.

A falta de transparência sobre a equipe é um sinal de alerta no seu checklist de dados para avaliar parceiros comerciais antes de uma campanha.

7. Teste a comunicação e o atendimento antes de fechar contrato

A qualidade do atendimento pré-venda é um indicador do que você pode esperar após a contratação.

Faça perguntas técnicas e avalie o tempo e a qualidade das respostas para incluir no seu checklist.

Empresas que demoram a responder ou dão respostas vagas tendem a ter problemas operacionais.

8. Leia o contrato com atenção e verifique as cláusulas

Contratos bem redigidos são a base de uma relação profissional saudável e previsível.

Leia atentamente as cláusulas sobre prazos, entregáveis, formas de pagamento e penalidades.

Desconfie de contratos genéricos ou que não especificam os entregáveis de forma clara.

9. Peça referências e entre em contato com clientes atuais

A opinião de quem já trabalhou com o parceiro é a fonte mais confiável para compor seu checklist.

Peça contatos de clientes atuais e pergunte sobre a experiência, a pontualidade e a qualidade do serviço.

Essa é a etapa final e mais prática do checklist de dados para avaliar parceiros comerciais antes de uma campanha. Até a próxima!

Créditos da imagem: https://www.pexels.com/pt-br/foto/pessoa-maos-mulher-computador-portatil-7691707/